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#头条创作挑战赛#跟进分析：歌尔股份12月3日，歌尔股份公告：大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元，对2022年度经营业绩产生显著影响。11月27日我们就对歌尔股份进行深度分析，相信对歌尔股份的投资判断是正确的。之前撰写的研报主要的结论就是：歌尔股份被暂停生产AirPodsPro2，2022年度收入将减少约33亿元，利润减少约2亿元，后续产能利用率下降导致的计提减值等影响仍然需要进一步观察。目前公告来看，公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元。另外，今年VR出货量是严重不及预期！今年实际出货量可能仅有年初预计的五成，歌尔股份受到的冲击将超预期。TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony PS VR2、Meta Quest3等新产品问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1035万台，年增20.6%。我们维持之前的判断：歌尔股份三季度（Q3）、Q4业绩加速下滑，苹果公司砍单事件对公司声誉和业绩带来沉重打击。同时，受Meta拖累，歌尔Q4以及23Q1智能硬件业务业绩将造成较大影响。公司股价将会持续受压。但2023年多款重磅产品即将发布，进一步刺激市场增长：Sony（PSVR2）、Meta（pro/quest3）、苹果（MR）等领先品牌，硬件迭代将有力驱动销量增长；新品迭出也利于持续催化板块行情。同时，伴随Pancake光学方案、MiniLED背光显示、6DoF、眼动追踪等创新硬件和功能的搭载，VR/AR仍具备强大的创新驱动力，未来增长空间将持续打开。综合分析来判断，歌尔股份较好的投资时间点或是在2023年一季报公布之后。