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暴涨一轮后半导体这些方向仍需重视科技成长的主要风格再确认，尤其是白酒等抱团核心资产补跌，流出的资金或者增量资金有可能成为后续科技股再推升一波的助力。在中报季，行业高景气业绩高增的方向和公司具有相对高的确定性和持续性，近期可以反复。近期主流的科技成长有两个主要方向，一是鸿蒙2.0开启的AIoT方向；另一个是28nm成熟制程进入高景气国产替代周期以及第三代半导体进入高速渗透期所带来的机会。最后，其实个人更看好，先进数通、英唐智控、捷成股份，未来即将翻倍。当然在风偏上来之后，后续资金还会有逻辑驱动的个股或细分板块机会，但受益于风偏的主要在军工、通信等方面。在百年大庆到来之际，军工电子、军工通信等，尤其是与上述两个主要方向叠加的低位个股，或有较强的补涨需求。军工上游通信、电子器件、芯片等可能机会较多，军工芯片相关的有：振芯科技、北斗星通、紫光国微、康拓红外、亚光科技、航锦科技等。天风研报看好AIoT三大“芯”模块，其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能终端大脑，这个逻辑我认同。虽然部分公司的股价距离我在《边学边做》或交流会时已经翻番，但这轮半导体行情显然还没有结束。在挖掘初期重视择股，但在风口到来之际，择时反而很重要。第三代半导体方面，氮化镓GaN用于低电压如快充led等，碳化硅SiC用于高电压如新能源汽车5g等。2019年我国第三代半导体市场规模为94.15亿元，到2022年市场规模将达到623.42亿元，行业成长空间巨大。露笑科技（去年公告与合肥市长丰县政府共同投资100亿元建设碳化硅产业园，5月31日公告取得重大技术突破）之前按主升浪的定量方式在产品中有分析，也是近期的三代半导体中的领头羊之一。海特高新、赛微电子等在强轧空之前也在《边学边做》的三代半公司中进行了归纳。另外的还有设备端，比如华润微（国内首条6英寸商用SiC晶园生产线已量产）、晶盛机电（第三代半导体材料SiC单晶炉已实现销售）。MCU方面，当前MCU缺货状况严重，恩智浦、瑞萨等MCU龙头企业不仅持续涨价，并且也在往后延长交付期。中国MCU产业目前主要布局于消费电子等中低端应用领域，在汽车电子、工控医疗等高端应用领域有较大发展空间。近期MCU中最强的是上海贝岭，其主要产品为电源管理电路、AC/DC转换器电路、MCU电路等。其它的MCU公司还有：芯海科技（MCU于2020年通过AEC-Q100车规级认证）、兆易创新（车规级MCU产品2021年中左右进入流片环节，其NORFlash已经通过车规级认证）、乐鑫科技（Wi-Fi和蓝牙MCU芯片解决方案提供商）、中颖电子（MCU及锂电池管理芯片设计公司）、东软载波（8/32位通用MCU电力线载波通信芯片、无线射频芯片、触控类芯片）、纳思达（旗下极海半导体是专业的工业级通用MCU、低功耗蓝牙芯片厂商）。MCU的供需关系决定了其中长期可能维持涨价趋势，相关公司在回撤时仍需重视。SOC方面，和MUC类似，都业绩持续高增态势，中报季中科技股方向最确定的一个分支。相关的主要公司有：全志科技：国内SoC领导者，布局RISC-V生态，多元布局打造SoC、PMU、WIFI、ADC平台型企业。瑞芯微：国内音视频SoC主控芯片领域的龙头企业。晶晨股份：智能机顶盒和智能电视多媒体SoC芯片为主，自2019年开始超越海思后便持续保持国内龙头地位。富瀚微：图像信号处理（ISP）芯片与用于网络摄像机的IPC（IPCamera）SoC芯片为主。恒玄科技：国内智能音频SoC芯片龙头，主要是智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱。北京君正：国内稀缺的汽车存储芯片领军企业。边惠宗证券市场红周刊编辑、曾任红周刊高端投资交易期刊《卓越财富特刊》主编、《操盘手特战专刊》首席主编、《股市嘚吧嘚》直播栏目特邀分析嘉宾。出版《操盘心髓》交易员必备丛书；vgold技战体系创始人，擅长技术分析和系统化交易，长期从事期货、股票交易，A股投资经验丰富。擅长大资金管理和实操，业绩卓越。周末智飞几大利空:1.全国接种超10亿剂！2.全球疫情总体趋于稳定！3.欧美对我们生产的疫苗采取认可限制！4.几轮爆炒腰花后，超级主力已经提前开始获利回吐！5.把母牛疫苗审批成了增加一个适应症的母牛药品！让观众大失所望！未来长期看好中国股市。