可牛（可牛清理大师）

马化腾真是一个“电话背调小王子”：截图1是2010年，可牛与猎豹合并前，马化腾打电话问雷军，傅盛的能力行不行，因为之后傅盛出任了合并后猎豹公司的CEO。出处是程苓峰所写的文章《傅盛豹变》，可信度挺高；截图2是2017年，运满满与货车帮合并时，马化腾打电话问货车帮首任CEO戴文建，王刚这个人怎么样，王刚后来也出任了合并后公司满帮集团的董事长兼CEO。出处是中国企业家的文章《投资人王刚到CEO王刚》，也很可信了。多说一句：马化腾找人打听的这个王刚，就是曾经在阿里巴巴工作过多年，担任过阿里B2B高管，后来投出过滴滴的天使投资人。2018年王刚在货车帮与运满满合并成满帮集团的局面稳定后，将满帮CEO的职务交给了运满满创始人张晖，自己退居幕后，深藏功与名[赞]今年5月28日，满帮集团递交了招股书，即将在纽交所挂牌上市。#科技圈大小事##CEO来信#我这竿子，可牛啦！此话怎讲？曾经上过一条3.4斤的翘嘴呢！就这？？？给你看看我这个，我这竿子腰力强，手感好，战果累累..不仅仅竿子好，饵料也很高级！啥鱼都吃~~~再看看我这钓箱！........此时此情，钓友们是不是感受颇深？？谁的装备都比不上自己的心头之爱！转眼过年，就算无法相聚，就算不能跟你们“炫耀”，也要把我最喜欢的钓鱼装备让你们大开眼见，云钓鱼也要照样精致！你们还在不知所措户外钓鱼该带什么竿么？瞧瞧我的，垂钓的时候我只想享受轻松休闲的时刻，带一只毫无负重感的竿子是我垂钓的制胜法宝！上鱼轻松挑起，无鱼时单手扶竿，这潇洒帅气的动作可是我享受休闲钓鱼的完美姿态，给你们展示展示让你们大开眼见，体会什么叫轻在休闲垂钓的户外，你们是喜欢轻量化垂钓装备？还是极具负重感的多样化装备？？牛是不会踩人的，我女儿小时候去找妈妈，路上刚好有俩头牛打架前后追赶，我女儿吓的掉地上横躺着，当时看的人全傻眼了，都在说完了完了，可牛跑到我女儿身边都从身上跳过去了，后来大家把经过告诉我，吃饭时俩手都在抖。tb真的是难啊，补单找死，不补单等死，每天补十多单，访客几十个，就搞活动来个一两单，不搞活动鬼都不见一个！这还怎么搞啊今天在新干七琴镇做客，不会打牌打麻将，也听不懂当地方言，就只能到处瞎逛，无意间来到一个山间，看到了一个石书，上面记载着一些新干七琴当年解放战争的历史！查阅了一下新干的解放战争历史资料！从新干“走出去”的开国上将有傅钟，也发现1949年助解放军渡江船工证，还有一个新干县习家村！关于阶层固化与股票投资。在过去的很多年，主要是改革开放到2010年的这30年间，由于百业待兴，社会阶层流动非常大，到处都充斥着各种发财的、做成事业机会。无论你出身多底层，小时候家里多穷，只要你很努力、胆子大、肯吃苦、并且运气不太差，都会有屌丝逆袭、或一夜暴富、或阶层向上流动的机会。而近十年来，阶层越来越固化，普通人成功越来越难，屌丝逆袭的机会越来越少。大部分人都生活得不错，但也就是不错，尤其是中产阶级，要非常努力才能守住原阶层不往下掉，再想向上突破机会太少程度太难。整个财富分布也越来越呈现马太效应，头部效应。回到股市来说，2016年以前的股票市场，也到处充斥着小公司逆袭、重组咸鱼翻身、黑马频出而导致的一夜暴富机会，市值越小、基本面越差的股票，越容易有基本面反转而带来的巨大弹性机会。因而，市场那时候特别喜欢炒作小、烂、差。包括我自己，在2009年入市后，也是受益于各种小股票的黑马弹性，在2013-2015年的小盘成长股的大牛市中，获得了第一桶金。那时候对股票的第一判断是看它在同行业或者同类概念中市值是不是够小，有没有炒作价值。还记得2014年5月份因为看好下半年互联网金融行业重仓买了东方财富，当时150亿左右市值，拿了一个多月都没怎么涨，觉得可能是因为市值太大炒不起来就卖了，从而错失后面一年15倍的大行情。当然，就算那一轮轰轰烈烈的互联网金融行情，仍然是基本面更差但市值更小的银之杰大智慧和同花顺涨幅更大。以前的白马蓝筹股也因为估值更低涨幅很慢而被称为“大烂臭”，被大多数散户包括我所嫌弃。但从2016年开始，白马蓝筹股开始了轰轰烈烈的估值修复行情，一直到2020年下半年演绎到了极致。各个行业的龙头都获得了大资金的追捧，尤其是那些已经在行业中确立了绝对竞争优势地位的龙头，因其确定性而获得了更高的溢价，一路上涨不回头；而绝大多数没有核心竞争优势的小公司则被大资金所抛弃，一路下跌不回头。这一幕其实在美股和港股中已经提前演绎了好几年了：有绝对竞争优势地位的行业龙头和核心资产等头部企业优质股票估值很高，一涨再涨；绝大多数没有特色没有核心竞争力的小公司杀估值，一跌再跌。所以2019-2020这一轮牛市，不再是鸡犬升天的全面牛市，而是行业龙头白马蓝筹们的牛市，是头部企业优质企业核心资产的牛市。抱着过去炒小烂差和黑马弹性思维、没有及时转换思路的老股民很难赚钱，而跟着大资金拥抱行业龙头核心资产的人则赚到大钱。后面还会不会再风水轮流转、大小风格切换？估值高低切换？个人认为难度不小。其实很好理解，随着社会阶层的固化，绝大多数成熟行业也趋向于固化，头部企业越来越强，小企业逆袭越来越难。只有那些还在群雄混战分散争霸的新兴产业还可能有小公司逆袭的机会，但这种机会也越来越小，因为大部分创新企业中的优秀者也被大资金用投赛道的方式先占了，然后迅速做大，再不给后来者机会。而且股市主导机构资金也是规模越来越大，各种机会成本衡量下，更愿意去锦上添花。虽然最近一周很多估值过高的白马龙头向下大幅调整，但牛市多暴跌，之前的几年也不是没有发生过，这未尝不是一个机会。出于常识性考虑，我们在工作和生活中都更愿意和成功者、强者为伍，为什么在股市不选择和那些已经证明是强者成功者的优秀头部企业在一起呢？本以为今天活动结束了，会没一点流量了又要歇菜了，结果比活动期间还好一点，补了五单，白天出了三单再加昨天晚上的两单，今天下午发出五单来了！有点点进步了！希望接下来希望每天都能增加一点点！今天又开始准备找过人拍摄及做图的，上过一点新品尝试一下新的玩法，投入也要加大一点，天天这样子也不是事！这样子会饿死来的！这周是重要的日子，大庆。周末复盘和行业分析：本周五顺周期，大金融表现活跃，科技谷分化。1.科技，半导体这周末，微博上关于国产芯片的争论沸沸扬扬，网民有些太较真了，不同意见的几拨人相互撕起来，无非就是围绕我上周几乎每天讲的几个消息。国产14nm的消息，以及“3D封测”技术等，这些都是真实的，正在研发，至于进度，也许涉及GJ机密，或者公司机密。某网把关于国产14nm将于明年量产的消息删了，科技竞赛，有很多项目的进展本来就是保密的，有时候放出一些消息，也是虚虚实实的。但是可以肯定的，国产芯片正在加速进展，跑步前进。现在到2025年的三四年时间，就是国产芯片极具概念和想象力的时间。但是确实有这样一些人或者群体，骨子里看到国产科技崛起就严重怀疑，不自信。呵呵，好吧。这种人真应该好好反思一下。周五，半导体板块小涨，封测领涨，华天科技领涨。我之前分析的时候讲过，什么时候封测补涨，半导体一轮涨幅可以接近尾声。不知道这轮行情是否会接近尾声，但是第一梯队的龙头最近大涨的都下不去手了，没上车的只能等回调。没上车的只关注第一，第二梯队回调后的低吸机会，以后反弹的时候还是第一梯队涨幅领先的。半导体按业绩来分，第一梯队，驱动芯片和MCU芯片，士兰微、明微电子、全志科技、晶丰明源、富满电子等。第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰科技、斯达半导等。第三梯队：半导体设备材料北方华创，至纯科技等2.顺周期中远海控，云天化，潞安环能，这就是顺周期里面最强的几个，周五几乎都突破，上车的拿住，没上车的也可关注。FGW说预计7月份煤价将进入下降通道，要维护物价稳定嘛，但是夏季用电高峰到来，煤电消费还将增长，煤价下降的可能性不大。低位的，可以考虑化工大炼化板块，恒力石化，荣盛石化，桐昆股份低位启动。做波段可以低吸桐昆股份，一季度业绩高增长，最低估。3.其他医美赛道，医疗赛道维持高景气度，爱美客继续加码医美业务，昊海生科打响业绩爆发第一枪。昊海生科，预计2021年半年度净利润为2.2亿元-2.5亿元，同比增长699.21%-808.19%。其中扣非归母净利润为人民币2.1亿元-2.4万元，同比增长2,582.03%-2,965.17%。半年度业绩预告略超预期，预计医美、眼科、骨科业务恢复较快增长。代理高端OK镜产品将于下半年上市销售。昊海生科这个业绩预告很重要，因为它前不久刚创下历史新高，现在发布业绩预告，明天它的表现很大程度上可以代表资金对于高位的赛道股和业绩爆发谷的态度。如果继续上涨，说明这些高位是强者恒强，可以继续搞。如果下跌了，说明利好兑现。我认为它继续上涨的可能性比较大，昊海生科手握医美、眼科两大好赛道，中报之后动态市盈率为62倍左右，远低于爱美客，欧普康视这些，我预计明天会跳空高开大涨。这周纳入观察：昊海生科，桐昆股份。最近赚钱的三点心得，纯干货：1.择强汰弱。不要拿着天天不涨的票，安慰自己要价值投资。巴菲特已经卖光了银行，买了很多苹果，你为什么说你买的银行房地产是价投呢？其实，做突破的成功率比横盘甚至抄底的成功率高，所以要学会选择强者，淘汰弱者，持有上升趋势的票，不辜负市场。不要买错了票，还以价投为借口硬撑。也许银行迟早会涨，当他们的行情真的来临时，我会考虑，但不是现在。我心里没有偏见。当趋势交易者看到某票创新高时，应该发自内心感到兴奋，而不是害怕；当你看到下跌的票时，你应该感到深深的恐惧，而不是自以为便宜就勇敢地抄底。择强汰弱所冒的风险要比不设止损买入弱势股小得多。2.不要越跌越买。人不是圣人，谁也不能不做错事。跌得越多，买得越多，试图摊低成本，只是为了降低损失率，但你的仓位变得更重。如果继续下跌，损失的金额会更大。看看手里的票，有多少支是今年一直没有反弹的。即使买对了十只票，只要这种模式买错了一只，跌得越多，买得越多。你很快就会失去你在其他票上赚的所有利润。别做那种赚了很多次，却一下子亏光的蠢事。在投资中，我们最怕的不是一直亏钱，而是用错误的，危险的方式赌对了，赚钱了，甚至赚了很多钱。然而，除非你离开这里，只要你一直在这个市场上，钱迟早从哪里来回哪里去，它也可能占用你数年的宝贵时间，折磨你的情绪，体验非常差。3.不要预测。古人说，知易者不占，善易者不卜。真正懂《周易》的人不会用它来占卜。《易经》是关于世界基本规律的。只有对易经一知半解的神棍，才去用易经为他人占卜算命。趋势交易也是如此。真正理解的人不会预测。将来是涨还是跌？没人知道。不要有任何主观臆测。如果你对市场有预测，市场就会打败你。只有完全融入市场，才不会被市场打败。因为你就是市场！夜已深女儿都已经睡觉了！可我媳妇还在给我女儿做作业！我戏说我媳妇现在又多了一个画家的头衔！这是一年级的孩子能完成得了的作业吗，全部是家长在做！这全部是在给家长布置作业！这个画画了一个晚上了！难为我媳妇现在的努力，比她自己小时候读书还努力！