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芒格“割肉”阿里！“中国巴菲特”持续补仓腾讯；游戏、提价、回购三板斧加持，腾讯拐点已到来？阿里巴巴美国存托凭证在2021年下跌了近50%，今年再跌近14%。股神巴菲特战友芒格此前担任董事长的DailyJournal大幅减持阿里，据持仓报告显示，截至2022年3月底止，公司持有30万股阿里巴巴，较2021年底的60.2万股持仓腰斩，持仓比例由27.65%下降至15.35%。芒格自2021年第一季建仓阿里巴巴，截至去年3月底持有阿里巴巴16.5万股，去年第三季再增持至30.2万股，去年底持有60.2万股阿里巴巴，按季增加近一倍。据whalewisdom估算，去年四季度加仓完成后，芒格持有阿里巴巴的成本为155.07美元/股，这也就意味着，芒格亏损幅度可能超30%。2021年开始多次大幅抄底的芒格近日直接砍仓一半，网友戏言阿里巴巴的信徒因此信念倒塌，芒格作为价值投资的拥护者，长期不看好阿里了。而今天阿里巴巴盘中跳水4%，创近四周以来最大跌幅，成为表现最差科技股。最直接的导火索则是一则彭博引述知情人士的一则消息，公司旗下蚂蚁集团正在遭到调查，涉及与银行和国有企业业务往来的具体程度。尽管政策底已在前段时间给了市场信心，但俄乌冲突加剧、美联储加息落地，美国SEC把中概股列入“临时退市清单”的步伐依旧没有结束，利空消息一波接着一波，只能说短期内阿里巴巴想要恢复元气有不小的难度。&游戏、提价、回购三板斧加持，腾讯拐点已到来？面对沈南鹏大量卖出美团，芒格对半减持阿里巴巴等互联网科技的抛售潮，有着“中国巴菲特”之称，过去数十年因重仓网易、苹果、茅台等股票获得了数以亿计的利润的段永平则持续抄底、补仓腾讯。2022年以来，腾讯的股价已累计下跌了17.37%，市值蒸发逾7000亿港元。4月11日版署发布4月游戏版号，这是时隔八个月后，游戏版号重启。2018年至今，国内的游戏行业经历了两次游戏版号停发：一次发生在2018年4月至11月，监管对网络游戏实施总量调控，控制游戏运营数量，采取措施限制未成年人使用时间，未成年人账号纳入防沉迷系统。直至2018年12月才重启审批。另一次则为2021年7月至2022年3月，在双减和三胎开放的背景下，未成年保护措施进一步加强，游戏企业纷纷增强未成年人防沉迷措施，回应监管要求。随着国内游戏市场用户增长的饱和，从红利走向存量竞争，加上监管的加强，头部游戏运营商以布局海外市场作为应对之策，腾讯更从2021年第3季开始单独呈列本土游戏和国际游戏业务收入，以显示国际游戏业务的重要性。2021年第4季和2021年全年，腾讯的本土游戏业务收入分别约303亿元和1288亿元，按年增长2.97%和6.90%，而国际游戏业务则增长强劲，分别按年大增38.69%和32.79%，至130亿元和448亿元，增幅远超本土游戏业务，提振了游戏业务的整体表现。移动游戏占了全球游戏市场产值的52%以上，2021年的年增幅达到7.3%，远胜行业整体水平。可以预见，未来五年整体游戏市场的强劲增长应主要来自移动游戏的推动。通过Newzoo和国内调研机构伽马数据的资料，发现国内移动游戏收入占全球移动游戏市场收入的比重逐年提高，或由2015年的25.60%提高到2021年的37.99%，也就是说，中国市场在国际市场的重要性在逐步扩大。据腾讯披露，国际移动游戏方面，按日活数排名前十的游戏中，有五款是由其开发及运营，包括《绝地求生》、《部落冲突：皇室战争》等；《英雄联盟》为按月活计排名前三的PC端游戏；《Valorant》在Twitch的策略类游戏中排名第一。整体游戏市场氛围的好转，有望提振广告主的业务需求，应有利于腾讯的广告业务。腾讯正通过让更多用户触达内容创作者、广告主和商家，发掘视频号的变现机会。其计划通过扩大直播打赏规模；扩大直播电商的总销货值（GMV），让变现成为可能；以及在2022年测试和优化短视频信息流广告等，探索商业化。最近，腾讯视频提高了会员收费标准，同时又会从成本端发力，优化成本结构，此开源节流之举或可降低亏损。企业SaaS变现方面，其或计划通过提升腾讯会议、企业微信和腾讯文档的渗透率，整合三项业务以提升协作力和生产力，寻找变现机会。此外，Wind的数据显示，2022年以来，腾讯已累计回购了1368万股，回购金额达到54.98亿港元。不到四个月，就已经是2014年至2020年间该公司合计回购数量和回购金额规模的1.13倍和1.16倍。