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3月中国甲醇市场呈"N"型态运行，各地重心较2月均有上移。中上旬宏观面对能化品市场整体驱动较明显，造成期间市场冲高后快速回落。而中下旬起，供需面出现一定错配，内蒙双控影响加剧，使得降负装置增加，且各地春检陆续展开及西北部分烯烃阶段外采等支撑较强，至月底附近上游端库压不大，进而出现探底回升行情。而港口方面，月内相对坚挺，主要与外盘开工不高、当月进口到货有限、港口库存持续去化等因素有关，且华南地区升水华东价格较为明显。就2021年4月市场来看，基本面情况梳理如下：供应情况3月我国甲醇本土月均开工74%附近，较2月降约2个百分点；本月内蒙古能耗双控、春检整体对供应缩量影响明显。就4月国内供应变化来看，除密切关注中煤鄂尔多斯年产100万吨项目于4月上计划投产增量外，泸天化、川维、内蒙古博源、青海中浩等气头项目逐步重启及放量冲击亦需警惕。而春检方面，虽仍有部分项目计划检修，然气头增量、3月底附近部分前期检修项目复工等供应相抵消情况下，故4月春检对市场驱动效应较3月或有所减弱。据金联创粗略统计，3月下至4月上期间，约有合计860万吨产能恢复（同煤、中浩、博源、东华、新奥二期、荣信一期、久泰、云天化等），故综上来看，预计4月甲醇本土供应较3月份将有所增量。进口方面，因国际甲醇发船量仍受国际开工影响较大，3月中国甲醇实际进口量仍相对有限，且部分终端货物改港至社会库，国内整体卸率有限，故3月中国甲醇实际进口量在95万吨附近，而4月份伊朗发货量较为充裕，南美地区因船期差问题到港减少，故4月中国甲醇进口或有增加，然增幅有限，预计在100-105万吨附近，待跟踪。需求情况3月甲醛、二甲醚需求有增，尤其甲醛及终端需求恢复相对明显，且当前该行业利润尚可也一定程度上刺激企业开工积极性；MTBE、DMF开工略降，烯烃需求有增。就4月来看，南京诚志二期检修能否如期落实仍有待跟进；值得一提的是，3月下旬以来，MTO利润略收缩，需关注对行业开工负面影响；此外，关注4月份新疆恒友（广汇）20万吨MTP项目投产进展。传统下游来看，步入4月份，南方区域将陆续步入雨季，雨水增多对该区域甲醛、板材开工或有一定牵制；醋酸方面，山东兖矿、南京BP及中石化宁夏前期检修计划均有推迟，扬子乙酰项目3月底已重启，该需求分支或相对平稳；MTBE、DMF计划内检修暂涉及有限，故4月传统需求大概率存一定减量预期，具体待跟踪。综上所述，展望4月份，国内甲醇供需压力或逐步增加，预计市场先扬后抑概率较大。其中内地风险点在于供应增加引发的新一轮供需矛盾加剧，需格外关注新建项目的投产进度；而港口则在于外盘及进口方面，4月份卡维及FPC装置计划中上旬重启，南美装置预计4月下恢复，且前期伊朗现货招标量4月陆续到港，预计港口库存有增加预期，偏弱概率增大，关注港口烯烃装置动态。来源金联储